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Liste des contes : - le briquet - la princesse au petit pois - les habits neufs de l'empereur - le petit soldat de plomb - la reine des neiges - la petite fille aux allumettes - la petite Poucette - le garçon porcher - ce que fait le vieux est bien fait - Jean Balourd - le vilain petit canard - le bonhomme de neige - la petite sirène.

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.