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Après dix ans d'efforts, Himmel, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter sont parvenus à vaincre le roi des démons, ramenant ainsi la paix dans le royaume. Un demi-siècle plus tard, Frieren retrouve ses camarades mais le jeune Himmel est désormais un vieil homme. ­Electre 2022

L'elfe Frieren est accompagné de Fern, la protégée de Heiter, pour collecter des sorts en aidant des personnes croisées sur leur route. Eisen leur propose de retrouver un vieux grimoire disparu qui donnerait notamment le pouvoir de converser avec les défunts. Les amis se mettent en route vers le nord, un chemin qui mène au château du roi des démons. ­Electre 2022

Stark a rejoint les deux mages. Ensemble, ils arrivent dans le comté de Granat où ils découvrent que des démons déambulent sous forme humaine sans aucune difficulté. Frieren devine qu'une mauvaise affaire se trame et ses craintes sont bientôt confirmées. Aura la Guillotine est prête à attaquer la cité alors que des éclaireurs tentent de briser la barrière magique entourant la ville. ­Electre 2022

Stark se fait mordre par une créature venimeuse dans la forêt. Hélas, l'elfe Frieren est incompétent en matière de poison. Heureusement, ils trouvent une église dans les environs, où vit Sein, un prêtre auquel ils ont auparavant sauvé la vie. Celui-ci soigne le guerrier grâce à sa magie. Ils proposent alors à Sein de rejoindre leur groupe, ce qu'il commence par refuser. ­Electre 2022

Sein se dirige vers Tür pour retrouver son ami disparu pendant que Fern et Frieren passent l'examen pour devenir mage de première catégorie. Pour l'épreuve initiale qui consiste à capturer un oiseau appelé stille, Frieren doit faire équipe avec deux jeunes filles qui se disputent sans cesse. ­Electre 2022

Après la première épreuve de l'examen de magie, les candidats restants prennent un peu de repos. Ils apprennent que le prochain juge sera Sense, une mage de première catégorie dont jamais personne n'a réussi à passer le test. ­Electre 2023