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Dans la Chine de l'empereur Wudi Han (156-87 av. JC), la Route de la soie permet la découverte (et la vente) de nombreuses marchandises entre l'orient et l'occident. Bao De, fils d'un pauvre marchand, souhaite passer le concours de la Grande Ecole afin de travailler au service de l'empereur. Il sollicite l'aide de Shun-Fai, la fille d'un conseiller de l'empereur. Travailler ensemble rapproche les deux jeunes gens. Mais le père de Shun-Fai souhaite la marier à un homme qu'elle n'aime pas. Pour la protéger, Bao lui propose de partir avec lui sur la Route de la soie...