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Aujourd'hui, c'est le carnaval ! Félix est déguisé en clown, et Mila, en souris ! Mais arrivée à l'école, un grand garçon déguisé en chat cherche à la croquer... Félix a une bonne idée, ils n'ont qu'à échanger une partie de leur déguisement, et surtout sa fameuse broche fleur qui asperge par surprise ! Le grand chat va se faire bien attraper !